DB손해보험 영업포탈, 매일 쓰는 기능인데 이렇게 쓰고 계셨다고요? 접속만 하고 제대로 활용하지 못하면 남들보다 뒤처질 수밖에 없습니다. 수많은 메뉴 속에서 원하는 기능을 찾느라 시간만 허비하고, 반복적인 작업에 지쳐 퇴근 시간만 기다리고 계신가요? 이런 고민, 이제 끝낼 때가 왔습니다. 클릭 몇 번으로 업무 시간을 반으로 줄이고, 남는 시간에 고객 관리에 더 집중해 매출 증대로 이어지는 성공 노하우를 지금부터 공개합니다.
DB손해보험 영업포탈 핵심 활용법 3줄 요약
- 원클릭 보장분석부터 청약까지, 태블릿 하나로 현장에서 모든 업무를 원스톱으로 해결하여 시간을 단축하세요.
- 단순 반복 업무는 자동화하고, 교육자료와 공지사항을 놓치지 않고 확인하여 영업 경쟁력을 강화하세요.
- 모바일 앱(m지원)을 적극 활용하여 고객 관리와 실적 조회를 실시간으로 처리하고 활동 효율을 극대화하세요.
단축키 1: 1분 만에 끝내는 ‘원클릭 보장분석’
신입 설계사나 경력 있는 대리점 모두 고객 상담 시 가장 많은 시간을 쏟는 부분이 바로 ‘보장분석’입니다. DB스마트포탈의 ‘1분 보장분석’ 기능을 활용하면 고객의 동의만 있다면 스마트폰으로 즉시 보장 내역을 분석하고 부족한 담보 설계까지 한 번에 진행할 수 있습니다. 이 기능을 통해 고객에게 신속하고 정확한 컨설팅을 제공하여 신뢰를 얻고, 가입설계 시간을 획기적으로 줄여보세요.
단축키 2: 외부에서도 접속 OK! ‘외부통합로그인’
사무실 밖에서는 업무 확인이 어려워 불편하셨나요? DB손해보험 영업포탈은 ‘외부통합로그인(mdbins)’을 지원하여 언제 어디서든 접속이 가능합니다. 공동인증서나 복잡한 보안프로그램 설치 없이 아이디, 비밀번호 또는 카카오페이 인증과 같은 간편 인증만으로도 로그인할 수 있어 현장 활동이 잦은 설계사에게 필수적인 기능입니다. 계정 잠김이나 비밀번호 초기화가 필요할 땐 헬프데스크(고객센터)를 통해 신속하게 해결할 수 있습니다.
단축키 3: 현장 완결형 시스템의 핵심 ‘모바일 앱 (m지원)’
태블릿, 아이패드, 스마트폰만 있다면 사무실이 따로 필요 없습니다. ‘DB손해보험 m지원’ 어플을 설치하면 현장에서 고객등록부터 가입설계, 전자서명, 청약까지 모든 과정을 원스톱으로 처리할 수 있습니다. 특히 원거리에 있는 고객도 스마트폰을 통해 비대면으로 전자서명이 가능하며, 자동차보험의 경우 업계 최초로 비대면 결제까지 지원하여 고객 편의성을 극대화했습니다.
단축키 4: 실시간으로 확인하는 ‘스마트 심사’
가입설계 후 심사 결과를 기다리느라 애태웠던 경험, 다들 있으실 겁니다. 영업포탈 내 ‘스마트심사’ 기능을 이용하면 청약 전 예상 심사 결과를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 심사 반려 가능성을 사전에 줄이고, 고객에게 더 빠르고 정확한 안내가 가능해져 계약 체결 성공률을 높일 수 있습니다.
단축키 5: 고객 관리를 스마트하게 ‘활동 및 일정 관리’
성공적인 영업 활동의 기본은 체계적인 고객관리입니다. GA(법인대리점) 설계사를 위한 활동관리 메뉴에서는 실적, 조직 현황, 개인 일정 등을 한눈에 파악할 수 있습니다. 시스템에 고객과의 상담 내용, 다음 약속 등을 기록해두면 자동으로 리마인드 알림을 받을 수 있어 중요한 일정을 놓치지 않고 꼼꼼하게 고객을 챙길 수 있습니다.
단축키 6: 놓치면 손해! ‘교육자료 및 공지사항’
매월 업데이트되는 상품 정보, 변경되는 약관, 새로운 리플렛 등 최신 정보를 빠르게 습득하는 것이 곧 영업 경쟁력입니다. 포탈 내 ‘교육자료’와 ‘공지사항’ 메뉴를 즐겨찾기 해두고 수시로 확인하는 습관을 들이세요. 동영상 강의, 월별 소식지 등을 통해 전문성을 높이고 고객의 어떤 질문에도 자신감 있게 답변할 수 있게 될 것입니다.
단축키 7: 10초 만에 끝내는 ‘각종 서류 발행’
고객이 요청하는 각종 증명서나 서류를 발행하기 위해 더 이상 고객센터에 전화하거나 복잡한 절차를 거칠 필요가 없습니다. 계약조회 메뉴에서 필요한 서류를 선택하고 클릭 몇 번이면 즉시 조회 및 발행이 가능합니다. 장기보험, 자동차보험, 일반보험 등 모든 계약에 대한 서류 발행이 가능하여 업무 효율을 크게 높여줍니다.
단축키 8: 신속한 ‘사고접수 및 보상처리내역 조회’
고객에게 사고가 발생했을 때 신속하고 정확한 처리는 고객의 신뢰를 얻는 가장 중요한 순간입니다. m지원 앱을 통해 담당 설계사가 직접 사고접수를 할 수 있으며, 서류 제출부터 보상처리내역 조회까지 모바일로 간편하게 확인할 수 있습니다. 긴급출동 요청 또한 앱을 통해 가능하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
단축키 9: 완전판매의 첫걸음 ‘완전판매모니터링’
계약 체결만큼 중요한 것이 완전판매입니다. 포탈의 ‘완전판매모니터링’ 메뉴를 통해 진행 상황을 직접 체크하고 누락된 부분이 없는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 불완전판매를 사전에 방지하고 고객과의 신뢰를 더욱 단단히 구축할 수 있습니다.
단축키 10: 나만의 맞춤 메뉴 설정 ‘UI/UX 개인화’
DB손해보험 영업포탈은 사용자 친화적인 UI/UX를 제공하여 자주 사용하는 메뉴를 앞으로 배치하거나 나만의 메뉴판을 구성할 수 있습니다. 매일 사용하는 가입설계, 고객등록, 계약조회, 수수료 조회 등의 메뉴를 자신에게 맞게 설정해 보세요. 불필요한 클릭을 줄이는 것만으로도 하루에 10분 이상을 절약할 수 있습니다.
혹시 시스템 접속 오류가 발생했나요?
DB손해보험 영업포탈 접속 시 보안프로그램이나 MDM 설치 오류가 발생할 수 있습니다. 이럴 땐 당황하지 말고 아래의 체크리스트를 먼저 확인해 보세요. 문제가 해결되지 않을 경우, 시스템 점검 중일 수 있으니 공지사항을 확인하거나 헬프데스크(02-2262-1241)로 문의하여 신속하게 해결책을 찾을 수 있습니다.
| 오류 유형 | 기본 해결 방법 |
|---|---|
| 보안프로그램 무한 반복 설치 | 사용 중인 웹 브라우저(크롬, 엣지 등)의 인터넷 사용 기록 및 쿠키 삭제 후 재시도 |
| MDM(모바일 기기 관리) 앱 오류 | 앱 삭제 후 재설치, 스마트폰의 필수 접근권한 설정 확인 |
| 로그인 페이지 무반응 | 팝업 차단 해제 설정 확인, 인터넷 연결 상태 점검 |
